دارسی الیوت و استن بابروچ، زوج جوان دبیرستانی، تنها یک سال تا فارغ‌التحصیلی و آینده‌ای درخشان فاصله دارند. اما وقتی دارسی باردار می‌شود، مسیر زندگی آن‌ها تغییری اساسی می‌کند. آن‌ها علیرغم اصرار والدینشان، حاضر به سقط جنین یا واگذاری فرزندشان برای فرزندخواندگی نیستند و تصمیم می‌گیرند با فدا کردن دوران دانشگاه و مدرک تحصیلی خود، نوزاد را نگه داشته و بزرگ کنند. پس از یک ازدواج سریع، این دو متوجه می‌شوند که شرایط آن‌طور که فکر می‌کردند آسان نخواهد بود.

تنش‌های نژادی زمانی در آستانه انفجار قرار می‌گیرد که یک مرد سیاه‌پوست به عنوان کلانتر یک شهر کوچک با بافت جمعیتی نژادی دوقطبی در اعماق جنوب آمریکا انتخاب می‌شود.

مغز یک مرد سفیدپوست به جمجمه یک مرد سیاه‌پوست پیوند زده می‌شود.